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Elphaba und Glinda treffen an der Glizz Universität aufeinander. Aus anfänglicher Abneigung entwickelt sich eine komplexe Freundschaft. Der Konflikt spitzt sich zu, als Elphaba die Machenschaften des Zauberers gegen die Tierrechte aufdeckt. Sie wird zur Gejagten, während Glinda in die Rolle der politischen Marionette schlüpft. Das Eintreffen eines Mädchens aus Kansas sorgt für den endgültigen Bruch der Ordnung. Ein filmisches Theaterstück über Macht und Moral.

Die komplette Geschichte von Elphaba und Glinda: Von ihren Anfängen an der Glizz Universität, wo sie sich zunächst gegenseitig verabscheuten, bis hin zu ihrer liebevollen Freundschaft. Als Elphaba herausfindet, dass der Zauberer hinter der Abschaffung der Tierrechte steckt, wird die grünhäutige Hexe zur Staatsfeindin und muss untertauchen. Unterdessen wird Glinda zur Marionette der Propaganda des Zauberers. Als plötzlich ein Mädchen aus Kansas in Munchkinland auftaucht, bricht das Chaos aus.