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Cheol-jun lebt als nordkoreanischer Flüchtling in Seoul. Seine schwule Identität hält er konsequent unter Verschluss. Die Begegnung mit Yeong-jun ändert den Alltag. Durch einen neuen Freundeskreis öffnet sich für Cheol-jun eine Welt zwischen Nachtleben und Romantik. Ein Missverständnis gefährdet das fragile Gefühl der Zugehörigkeit. Der Film beleuchtet die Suche nach einem Platz in der Gemeinschaft.

Cheol-jun, ein junger Nordkoreaner, der nach Seoul geflüchtet ist, lebt ein einsames Leben, in dem er seine schwule Identität geheim hält. Als er Yeong-jun trifft, stellt dieser ihm seinen queeren Freundeskreis vor und zeigt ihm so eine Welt voller Nachtleben, Romantik und Community, die Cheol-jun bis dahin fremd war. Aber ein kleines Missverständnis droht, dieses neue Gefühl der Zugehörigkeit wieder zu zerstören.