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Elphaba und Glinda treffen an der Universität aufeinander. Was als Abneigung beginnt, entwickelt sich zu einer engen Verbindung. Die Handlung folgt dem politischen Konflikt um die Rechte der Tiere und die Rolle des Zauberers. Elphaba gerät in den Fokus der Behörden, während Glinda sich in den Strukturen des Systems verliert. Das Musical bringt Fantasy-Elemente auf die Bühne des Filmtheaters am Friedrichshain. Die Stimmung ist mitreißend und setzt auf eine direkte Erzählweise.

Die komplette Geschichte von Elphaba und Glinda: Von ihren Anfängen an der Glizz Universität, wo sie sich zunächst gegenseitig verabscheuten, bis hin zu ihrer liebevollen Freundschaft. Als Elphaba herausfindet, dass der Zauberer hinter der Abschaffung der Tierrechte steckt, wird die grünhäutige Hexe zur Staatsfeindin und muss untertauchen. Unterdessen wird Glinda zur Marionette der Propaganda des Zauberers. Als plötzlich ein Mädchen aus Kansas in Munchkinland auftaucht, bricht das Chaos aus.