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Die Geschichte von Elphaba und Glinda beginnt an der Glizz Universität. Was als gegenseitige Abneigung startet, entwickelt sich zu einer tiefen Verbundenheit. Die beiden Frauen finden sich jedoch bald in einem Netz aus politischer Intrige wieder. Der Zauberer unterdrückt die Tierrechte und macht Elphaba zur Staatsfeindin. Während sie untertaucht, wird Glinda zur Aushängeschild der Propaganda. Die Ankunft eines Mädchens aus Kansas bringt das Gefüge endgültig ins Wanken. Das Babylon Kreuzberg zeigt diese filmische Erzählung. Die Stimmung ist magisch und fesselnd.

Die komplette Geschichte von Elphaba und Glinda: Von ihren Anfängen an der Glizz Universität, wo sie sich zunächst gegenseitig verabscheuten, bis hin zu ihrer liebevollen Freundschaft. Als Elphaba herausfindet, dass der Zauberer hinter der Abschaffung der Tierrechte steckt, wird die grünhäutige Hexe zur Staatsfeindin und muss untertauchen. Unterdessen wird Glinda zur Marionette der Propaganda des Zauberers. Als plötzlich ein Mädchen aus Kansas in Munchkinland auftaucht, bricht das Chaos aus.